第47章 信贷额度出事（上）
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  2007年8月16日，周四。
  帕罗奥图的清晨被加州的阳光照得通透明亮，但陆家书房里的空气，却因屏幕上跳动的数字而显得有些凝滯。
  cfc股价以23.80美元高开，隨即在汹涌的买盘推动下，轻鬆突破24美元整数关口。24.10... 24.30.... 24.50！
  仿佛昨天23美元的收盘仅仅是个起点，市场在救助成功，危机解除的敘事中彻底狂欢。財经频道的主持人用激昂的语调谈论著信心的全面回归和价值重估。
  陆辰安静地坐在电脑前，屏幕上並列著两个窗口。
  一个是cfc不断上扬的分时图，另一个是他那10714手看跌期权的持仓界面。隨著正股价格上涨，这些行权价15美元，明年1月到期的看跌期权，价格正在缩水，市场报价已跌至2.20美元附近。
  帐面浮亏在扩大。
  每手期权亏损约0.6美元（2.80成本- 2.20市价），10714手，帐面浮亏已超过60万美元。300万美元的本金，在短短一天多时间里，帐面上损失了五分之一。
  陆辰脸上没有任何表情波动。他关闭了行情软体，打开了cfc最新的10-k年报和几份关於商业票据市场的深度研报，仔细检视著其中的细节，尤其是关於流动性风险管理和应急资金来源的章节。
  他的目光在已承诺但未提取的银行信贷额度这一项上停留片刻，手指无意识地在桌面上轻轻敲击。
  市场越疯狂，越需要冷静。他检查的不是仓位盈亏，而是支撑他判断的那些核心逻辑....房价指数、违约率、融资成本.....是否发生了根本性逆转。答案是否定的。
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  “狂欢，基於一个脆弱的假设：救助等於解决。”
  圣克拉拉，英特尔园区。
  陆文涛今天敲代码的手，明显不如往日稳定。茶水间的咖啡机旁，围著他那两个抄底cfc的同事，兴奋之情溢於言表。